Une première historique sur les marchés internationaux, Rawbank a annoncé, le 9 avril 2026, la réussite de la toute première émission d’eurobond de la République Démocratique du Congo, pour un montant total de 1,25 milliard de dollars américains.
Dans cette opération d’envergure, la banque congolaise est intervenue en qualité de Joint Global Coordinator aux côtés de Citigroup et de Joint Bookrunner avec Citigroup et Standard Chartered Bank.
Cette émission marque une étape majeure pour la RDC, qui accède pour la première fois aux marchés internationaux des capitaux en tant qu’émetteur souverain. L’opération a été structurée en deux tranches : une à 5 ans (maturité 2032) et une à 10 ans (maturité 2037), avec des rendements respectifs de 8,75 % et 9,50 %.
Émise sous format 144A/Reg S, cette levée de fonds répond aux exigences techniques et réglementaires des marchés internationaux, avec une cotation prévue à la London Stock Exchange. Cette structuration illustre la capacité des acteurs impliqués à aligner les attentes des investisseurs avec les fondamentaux économiques du pays.
Une forte demande des investisseurs internationaux
L’opération a suscité un vif intérêt sur les marchés, avec une demande dépassant les 5 milliards de dollars pour les deux maturités combinées. Ce niveau de sursouscription témoigne de la crédibilité croissante de la RDC auprès des investisseurs internationaux. Dans ce contexte, Rawbank a joué un rôle clé dans la coordination et la mobilisation des capitaux aux côtés de ses partenaires internationaux.
Le Directeur général de Rawbank, Mustafa Rawji, a salué une avancée majeure pour le pays. « C’est un moment décisif pour les marchés. La RDC démontre qu’elle peut désormais accéder aux investisseurs mondiaux dans des conditions structurées (…) Nous sommes fiers d’avoir accompagné cette opération, qui ouvre la voie à de nouveaux financements internationaux. » Selon lui, cette opération envoie un signal fort quant à l’amélioration de la visibilité économique du pays et à la solidité de ses fondamentaux.
Des indicateurs économiques rassurants
Cette réussite intervient dans un contexte macroéconomique jugé favorable, marqué notamment par une inflation maîtrisée autour de 2,3 %, une croissance estimée à 5,8 % et un niveau d’endettement contenu, proche de 18 % du PIB. Autant d’indicateurs qui renforcent la confiance des investisseurs et confortent la RDC dans sa stratégie d’ouverture aux marchés financiers internationaux.
La Gazette du Continent